职责和要求

1、负责与客户进行沟通，了解客户的财务情况和需求，分析客户的财务状况，提供专业的金融分析和建议，制定金融管理方案，并提供相关的金融理财规划等。
2、根据客户需求，提供专业的、有针对性的金融管理方案和咨询服务，在解决客户金融难题的同时，增强客户的金融素质，追求客户的财富最大化。