职责和要求

1、负责所在区域潜在客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询；
2、做好客户服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面了解客户信息与投资需求；
3、基于客户全方位理财需求和适当性要求，对客户进行全方位的理财规划和产品配置
4、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度；
5、取得证券从业资格证、投资咨询执业资格、基金资格